未來行業(yè)格局的演進將有望轉(zhuǎn)向服務(wù)與產(chǎn)品導(dǎo)向，而電商購物趨勢是為消費者提供差異化的快遞選擇，優(yōu)質(zhì)快遞企業(yè)將脫穎而出。

文/每日財報 劉雨辰

今年上半年，快遞行業(yè)掀起了一輪史詩級的價格戰(zhàn)，直接引發(fā)了順豐的虧損。隨后行業(yè)逐步恢復(fù)，惡性價格戰(zhàn)得到有效改善。

到今年9月，全國快遞單量同比增長16.79%至94.5億件，前9月單量 767.7 億件，同比增長36.74%，郵政局預(yù)計10月單量同比增速22%。派費提升向前端傳導(dǎo)通暢，9月行業(yè)票單價環(huán)比提升0.41元至9.75元，韻達、圓通、申通票單價環(huán)比分別提升 0.09 元、0.15 元、0.14元。

內(nèi)卷的狂潮

快遞行業(yè)的特征主要是規(guī)模化和同質(zhì)化，規(guī)模化效應(yīng)使得快遞公司總有擴大市場份額的欲望，而同質(zhì)化的服務(wù)屬性則預(yù)示著行業(yè)只能靠價格戰(zhàn)來決出勝負，走入價格戰(zhàn)的內(nèi)卷陷阱乃是快遞業(yè)的宿命，各個國家皆是如此。

1982年8月，UPS以“響應(yīng)客戶的需求”為名進入隔夜快遞市場，而價格只有聯(lián)邦快遞的一半。聯(lián)邦快遞被迫迎戰(zhàn)，拉低單價，Emery、Purolator、GelcoCourier 等企業(yè)跟進。1992年，趁行業(yè)出現(xiàn)下滑，UPS掀起第二次價格戰(zhàn)。此戰(zhàn)過后，龍頭企業(yè)完成了對市場的全面占領(lǐng)，CR3合計超70%。

中國快遞行業(yè)的價格戰(zhàn)相對美國有過之而無不及。2017-2018年，“通達系”利用規(guī)模效應(yīng)和成本優(yōu)勢降低末端價格。2019年，行業(yè)老大中通掄起了價格戰(zhàn)的“鐵錘”，把義烏快遞單價從4.2元砸到1.2元。

商流影響物流，商流發(fā)展速度會直接影響物流的需求。

中國、美國、日本三國的電商格局差異較大，中國電商行業(yè)發(fā)展更為充分，阿里、京東和拼多多“三分天下”是目前主要的格局特征。美國電商行業(yè)體現(xiàn)為亞馬遜一家獨大，而日本電商行業(yè)更是yahoo占據(jù)半壁江山。

與此同時，電商資本的發(fā)展或許也會哺育新的物流。亞馬遜在2019年開始，逐步減少對FedEx 和UPS的需求，大力發(fā)展FBA服務(wù)。在國內(nèi)，極兔依托拼多多快速組網(wǎng)，寧可虧死自己，也要餓死同行，把整個行業(yè)再次帶入價格戰(zhàn)的深淵。

在義烏，極兔把票單價降到1元，而成本價是1.3元，按照一單虧三毛，日單2000萬來算，每天固定虧損600萬。

到今年8月，快遞行業(yè)均單價為9.34元，同比下降7.1%，降幅較7月縮窄 4.1pts，環(huán)比7月提升1%，價格底部基本確認。頭部上市企業(yè)中，7月韻達實現(xiàn)2020年來首次同比轉(zhuǎn)正，8月圓通單價實現(xiàn)2019年以來的首次同比轉(zhuǎn)正，進一步驗證價格回暖趨勢。

政策引導(dǎo)下的終局推演

如果放任不管，那么快遞行業(yè)必定是無休無止的廝殺，但快遞行業(yè)屬于勞動密集型產(chǎn)業(yè)，牽扯就業(yè)和勞動者權(quán)益保護，因此監(jiān)管政策必須介入。

2021年3月，作為行業(yè)風(fēng)向標(biāo)的義烏地區(qū)，從維護行業(yè)穩(wěn)定的角度出發(fā)，率先以快遞協(xié)會名義發(fā)布了《關(guān)于維護行業(yè)平穩(wěn)有序，推進行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的實施意見》，4 月義烏郵管局進一步對當(dāng)?shù)乜爝f價格進行規(guī)范；7 月份，國家市場監(jiān)督管理總局發(fā)布《價格違法行為行政處罰規(guī)定》，重點打擊“以排擠競爭對手或者獨占市場為目的，以低于成本的價格傾銷”的行為，同月，國家郵政局等八部門聯(lián)合發(fā)布《關(guān)于做好快遞員群體合法權(quán)益保障工作的意見》。9 月份，浙江省人大審議通過《浙江省快遞業(yè)促進條例》，更是以地方法的形式，將政策監(jiān)管推向新高度，確立了多項行業(yè)發(fā)展準(zhǔn)則，引領(lǐng)行業(yè)高質(zhì)量發(fā)展。

快遞行業(yè)在生產(chǎn)成本和品牌識別上具有馬太效應(yīng)，前位者被顛覆的可能性較小，因此頭部企業(yè)未來依然是有優(yōu)勢的。

國家郵政局數(shù)據(jù)顯示，2020年，快遞企業(yè)的市占率排序依次為中通（20.4%）、韻達（17%）、圓通（15.2%）、申通（10.6%）、百世（10.2%）、順豐（9.8%）。

數(shù)據(jù)來源：國家郵政局

從9月份市占率看，韻達>圓通>申通>順豐，其中順豐單量8.86億件，市占率同比+0.38pts 至9.38%；韻達單量16.28億件，日均單量5427萬票，市占率同比-0.85pts至17.23%；圓通單量14.53億件，市占率同比+0.34pts至15.38%；申通單量10.00億件，市占率同比-0.05pts至10.58%。

2020年，日本頭部三家快遞公司CR3達94.8%，其中雅瑪多43.8%，佐川急便28.2%，日本郵政22.8%。2019年的數(shù)據(jù)顯示，美國前三家快遞公司CR3達79%。綜合來看，發(fā)達國家龍一市占率基本在30-40%，龍二和龍三為20-30%。

如果以發(fā)達國家的數(shù)據(jù)為標(biāo)準(zhǔn)，那么國內(nèi)快遞企業(yè)的集中度依然有提升的空間，但在政策的引導(dǎo)下，通過價格戰(zhàn)來決出勝負的道路基本是走不通了。

9月28日，中通、圓通、申通、極兔等快遞企業(yè)發(fā)布《關(guān)于規(guī)范快遞市場服務(wù)價格的通知》，10月起針對上海區(qū)域開展規(guī)范快遞市場服務(wù)價格的工作。本次調(diào)價與以往旺季漲價形式不同，《通知》中重點提出對低于實際運作成本的快遞價格進行規(guī)范，更加強調(diào)對價格競爭的規(guī)范引導(dǎo)作用。

對通達系而言，過去單一的同質(zhì)化低價競爭或許迎合電商賣家降本的需求，但未必符合消費者需求。在包郵政策變化后，快遞企業(yè)的發(fā)展重點應(yīng)該是降本增效以及提升多層次服務(wù)能力：在同質(zhì)產(chǎn)品下，是否具備性價比；在同等價格下，能否提供差異化、個性化的服務(wù)。

未來行業(yè)格局的演進將有望轉(zhuǎn)向服務(wù)與產(chǎn)品導(dǎo)向，而電商購物趨勢是為消費者提供差異化的快遞選擇，優(yōu)質(zhì)快遞企業(yè)將脫穎而出。而網(wǎng)絡(luò)建設(shè)不完善、規(guī)模效應(yīng)弱、經(jīng)營管理能力差的尾部企業(yè)將逐漸因無法低價搶量而進一步強化對成本端壓力的惡性循環(huán)，最終從市場中出清。